Кейт Уолкер — сотрудницы американской юридической фирмы, прибывает в городок Валадилен, в Альпах, чтобы подписать договор о покупке завода игрушек для ее клиента. По прибытию Кейт наблюдает странную процессию. Кейт отправляется в гостиницу.
ГОСТИНИЦА На стене возле входа висит стенд с брошюрами. Берём брошюрку и читаем её. В ней рассказывается о компании механических игрушек, ради которой Кейт и приехала из Америки. За стойкой администратора никого нет. Нести чемодан дальше, больше нет сил. Надо бы найти помощника. Идём вниз экрана. В углу, за столом сидит мальчик, и что-то усиленно царапает на столе. Расспросим его. Мальчика зовут Момо, а на нашу просьбу помочь отнести чемодан он отвечает отказом, так как занят. Возвращаемся к стойке администратора. Нажимаем на красную кнопку, но звонок не работает. Рядом с фигуркой лежит заводной ключ. Берём его, заводим механизм и опять нажимаем на кнопку. А вот и хозяин гостиницы. Задаём ему все вопросы в списке. Во время разговора хозяин прогонит Момо. Когда мальчик вскочит, из-за стола на пол упадут, шестерёнки. За ними вернёмся позже. Хозяин гостиницы проведет нас в номер и любезно поможет донести чемодан.....